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亚马逊盘后暴涨18%!云业务超预期,Rivian投资爆赚猛提利润

2022-2-4 06:55| 发布者:bule21c| 查看:855

美东时间2月3日周四盘后,电商巨头亚马逊公布其截止2021年12月31日的第四季度财报和2022年一季度业绩指引,虽然销售额双双略低于市场预期,但净收入攀升9%以及运营利润和利润率高于预期,显示其四季度凭借其良好管理克服“极具挑战的运营环境”,使得亚马逊盘后涨幅从0.2%扩大至超过18.0%,带动纳斯达克100涨1.3%。


作为顶级科技公司中去年股价涨幅最小的公司,亚马逊在2021年累计涨幅仅2.4%;周四当天收跌近8%报2776.91美元,而今年年初至今累计跌幅达18%,落后标普500同期约7%的跌幅。



受四季度假日旺季影响,在面临诸多例如供应链中断、劳动力短缺等成本压力激增的情况下,


第四季度EPS为27.75美元,远远高于分析师此前预期的3.77美元第四季度净销售1374亿美元,略低于分析师预期1378.2亿美元,同比增长9.4%。其中,AWS净销售177.8亿美元,分析师预期172.3亿美元;广告服务达到97亿美元。第四季度运营利润35亿美元,高于分析师预期24.3亿美元。第四季度运营利润率2.5%,高于分析师预期1.82%。


同时,亚马逊也发布2022财年“略显疲软”的一季度业绩指引并宣布提高Prime会员价格:


预计一季度净销售1120-1170亿美元,分析师预期1205.1亿美元。宣布Prime美国年度会员将于今年2月18日起涨价至139美元/年,之前为119美元/年(现有的Prime会员将在3月25日之后的下一次续费日期适用);月度会员价格将从12.99美元提高到14.99美元。


首席执行官Andy Jassy评价本季度表现,称:

正如假日季的预期,我们看到劳动力供应短缺和通货膨胀压力导致的成本上升,这些问题因为奥密克戎变体将会持续到第一季度。尽管有这些短期的挑战,在逐步摆脱疫情的过程中,仍然对业务感到乐观和兴奋。


当你把我们如何配备和扩大我们的履行网络,为更多的客户带来更快的交付,AWS的非凡增长,同比增长40%(现在是710亿美元的收入运行率),增加像《指环王》这样的标志性新娱乐作品,以及我们在Alexa、Ring、Grocery、Pharmacy、Amazon Care、Kuiper和Zoox等领域构建的大量新功能,在未来几个月和几年里,有很多东西值得期待。


看好云计算和广告业务持续增长,华尔街平均目标价达4100美元


亚马逊云业务AWS部门在2021年第三季度净销售达161.1亿美元,高于分析师此前预期的154.0亿美元;本季度继续延续其强劲增长,AWS净销售达177.8亿美元,分析师预期172.3亿美元。从云业务的增速来看,四季度40%的同比增速继续延续了三季度39%的强劲增速。


同时,亚马逊首次披露了其快速增长的广告业务的收入。本季度,广告服务同比增长32%,达到97亿美元。亚马逊的广告


华尔街多家机构看好亚马逊2022年下半年走势,归因云业务及广告业务的持续拉动效应,彭博社追踪的59位分析师都对亚马逊持买入评级,平均目标价为每股4,100美元。该股目前的交易价格约为2,785美元。

比如杰富瑞本周的报告称,“亚马逊在2022年下半年的业绩将会很好":


这得益于其宽松组合、成本预算能见度的提高、产能建设的放缓、高利润业务(AWS/广告业务)的持续增长。


美国银行分析师同样表示会“继续看好亚马逊作为我们2022年的顶级FANG股票”:


第一季度将是其增长和年利润率的低点,但趋势将好转。我们认为亚马逊在电子商务领域的份额会走强,同时其会极大的从云计算行业中收益。


成本激增,利润承压,Prime会员迎来涨价


亚马逊首席执行官Andy Jassy此前表示,由于劳动力短缺、员工成本上升、全球供应链限制以及运费和运输成本的增加,该公司四季度将在消费者业务中承担“数十亿美元”的额外成本。

本周一,杰富瑞分析师称亚马逊可能会在不久的将来提高Prime会员的价格,以帮助抵消所面临的一些不利因素。杰富瑞予亚马逊股票“买入”评级,目标价为4000美元。


亚马逊在2014年3月和2018年5月分别提高了Prime会员的价格,此前两次涨价都是20美元,但不排除因为面临大幅薪资上涨问题提高Prime的涨价幅度,因此保守假设Prime会员价格或将为119美元-139美元。考虑到Prime争取在海外开拓更多用户,本次涨价可能只会在美国,预计涉及1.4亿Prime用户。


无独有偶,摩根大通分析师预计,Prime会员费用和亚马逊其他服务的费用将全面上涨以应对近期增加了约5%FBA仓储物流的执行费用。同时,摩根大通予亚马逊股票“增持”评级,目标价为4350美元。


此外,亚马逊在扩大线下的版图再跨一步,继书店、日用品、无人便利店之后,又要冲击时尚圈。亚马逊今年1月宣布,将开设和客户面对面接触的线下服装店,名为“亚马逊风”(Amazon Style)。


亚马逊一直在将利润投入到实体扩张中,杰富瑞(Jefferies)的分析师估计该公司在2021年开设了350家新设施。它还将工资提高到平均每小时18美元,以吸引工人,并增加激励措施,在某些市场提供价值高达3000美元的签约奖金。

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